16 июня цены на газ в Европе подскочили до 1 480 долларов за тыс.м3. Это максимум с марта текущего года.

Причины роста цен на газ:

• заявление Газпрома о том, что он сократил поставки по газопроводу Северный Поток. Эксплуатацию газотурбины приостановили из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.
• возгорание на крупнейшем в России газовом месторождении в ЯНАО «Газпром добыча Уренгой». Почти год назад аналогичная авария также привела к росту цен и сокращению поставки по трубопроводу Ямал—Европа.

--- -Евросоюз будет покупать газ у Израиля.

15.06 Израиль и Египет подписали соглашение с Евросоюзом о поставках газа в ЕС. По этому соглашению увеличиваются поставки газа из Израиля в Египет на перерабатывающие предприятия. Оттуда СПГ будут транспортировать танкерами в европейские страны.

-----ФРС США повысила ставку на 0,75%

15 июня на заседании ФРС США процентную ставку повысили на 0,75%. Теперь она находится в пределах 1,5% - 1,75%. Это самое резкое повышение за 28 лет.
На это решение повлияла высокая инфляция, которая оказалась выше ожиданий.

✔ Рынки отреагировали умеренно на действия ФРС:

• индекс S&P 500 вырос на 1,39%,
• индекс NASDAQ Composite: +2,21%,
• индекс Dow Jones: +0,96%.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) отмечает, что на следующих заседаниях ставку могут повысить на 0,5% или 0,75%. Это будет зависеть от темпов роста инфляции. По итогам мая она составила 8,6% в годовом исчислении.
Цель ФРС - снизить ее до 2%.

--- -ЦБ негативно отреагировал на комиссии за обслуживание валютных счетов.

На прошлой неделе ряд банков начал объявлять о комиссиях за хранение валюты на счетах. Тинькофф предупредил, что за хранение валюты сверх лимитов будет взиматься комиссия 1% в месяц. Райффайзенбанк установит комиссию от 0,2%.

Это привлекло большое внимание не только инвесторов, но и регулятора.

Центральный Банк считает недопустимым вводить комиссии по валютным счетам и вкладам в одностороннем порядке. Банки должны получать согласия граждан на применение новых тарифов. Введение комиссий в одностороннем порядке – это нарушение прав потребителей.

----Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком.

С 14.06 Московская биржа остановила торги швейцарским франком из-за санкций против России.

✔Причина: Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям, которые касаются Национального расчетного депозитария. Торговые операции с франками теперь проводить нельзя.
Однако Мосбиржа заявила, что ранее заключённые сделки будут завершены. Но срок зачисления франков на счета может быть увеличен.
На данный момент руководство Мосбиржи ведёт переговоры с банками-корреспондентами, чтобы возобновить торги.

----Санкт-Петербургская биржа запускает торги акциями Гонконгской биржи.

✔С пн, 20.06, СПБ Биржа начинает торги 12 ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже (HKEX). Список ценных бумаг размещен на сайте СПБ Биржи.
Торги и расчеты по ценным бумагам будут осуществляться в гонконгских долларах (HKD). В одном лоте будет одна ценная бумага или количество ценных бумаг, кратное десяти.
Конвертация валюты будет происходить через сервисы брокеров.

✔В дальнейшие планы СПБ Биржи входит поэтапное расширение списка гонконгских ценных бумаг:

• до 200 акций будет доступно к концу 2022 года
• до 1000 акций будет доступно в течение 2023 года.

--- -Interactive Brokers ввёл ограничения для клиентов из РФ и Беларуси.

✔Американский Interactive Brokers ввёл новые ограничения для клиентов из России и Беларуси. Это связано с санкциями со стороны ЕС.

Теперь им запрещается осуществлять новые сделки с европейскими ценными бумагами. Также будет недоступна продажа и перевод европейских активов, выпущенных после 12.04 2022 года.

Денежных средств эта мера не коснётся.
Изменения действуют с 13.06.

У Израиля есть два месторождения газа в Средиземном море. Также идёт разработка третьего месторождения. Кроме того, ЕС и Израиль планируют сотрудничать в области продовольствия, безопасности и энергетики.

✅ Купить безналичную валюту
Ограничений на покупку безналичной валюты нет. Однако обналичить ее не получится до 9 сентября.

Где купить безналичную валюту:
✔ На бирже наиболее выгодный курс. По биржевому курсу валюту можно купить на брокерском иди индивидуальном инвестиционном счете.
✔ В приложении банка или интернет-банке.

✅Купить наличную валюту

• Банки продают наличные доллары и евро, которые поступили в кассу с 9 апреля.
• Другую валюту, например юани, франки, иены и фунты стерлингов банки могут продавать независимо от того, когда ее получили.

Перед тем, как обращаться в кассу банка, уточните, продает ли банк желаемую валюту и есть ли она в кассе в желаемом объеме.

Курс наличной валюты банки устанавливают самостоятельно. Обычно он менее выгоден , чем курс для покупки безналичной валюты в банке или на бирже. Разница может быть даже больше 10 рублей.
Актуальный курс покупки наличной валюты можно узнать в кассе банка или на официальном сайте.

✅ Обналичить валюту

• Снимать можно валюту, которая поступила на ваш банковский счет до 9 марта. Если после 9 марта вы переводили валюту между счетами внутри одного банка, то такую валюту снять можно.
• Снимать можно не больше 10 000 $ или эквивалент в евро в каждом банке. Если вы хотите снять сверх лимита, например 15 000$, то банк вам выдаст 10 000 $ или эквивалент в евро, а оставшиеся 5 000$ переведет в рубли по курсу на день выплаты.

❗️Ограничения на снятие наличной валюты действуют до 9 сентября 2022 года. Далее ограничения могут быть сняты или продлены.

✅ Перевести валюту за границу

• Можно перевести безналичную валюту на свой банковский счет за границей до 150 000 $ в месяц или эквивалент в другой валюте. Перед переводом лучше уточнить у банка-получателя, готов ли он принимать перевод конкретного банка.
• Можно перевести через платежные системы и кошельки до 10 000 $ в месяц или эквивалент в другой валюте.

✔ Работают следующие сервисы:
«Юнистрим», «Золотая Корона»,
Соntact, QIWI-кошелек.

❗️Без ограничения можно оплачивать обучение, лечение, коммунальные услуги на счет иностранной организации.

✅ Взять наличную валюту за границу можно в размере до 10 000 $ наличными на человека или эквивалент этой суммы в иной валюте.

--- -Канада ввела новые санкции против России.

8.06 власти Канады ввели запреты в отношении нефтегазовой сферы России. Запреты затрагивают предоставление 28 услуг для российской нефтегазовой и химической промышленности.

К таким услугам относится:
✔транспортировка нефти и природного газа;
✔ услуги по хранению жидкостей или газов;
✔реализация на возмездной или договорной основе топлива, металлов, руд, леса, строительных материалов и промышленных и технических химикатов;
✔услуги водного транспорта - грузовые перевозки, услуги буксировки и толкания;

✔Президент сможет:
✅ устанавливать порядок сделок с участием иностранных лиц, которые связаны с недружественными государствами;
✅ влиять на выплату дивидендов акционерам из недружественных стран;
✅ запрещать или ограничивать проведение валютных операций с резидентами и нерезидентами;
✅ замораживать средства на счетах и другое имущество;
✅ устанавливать требования к покупке или продаже иностранной валюты на бирже;
✅ изменять валюту обязательства по отдельным договорам;
✅ устанавливать лимиты валютных операций;
✅ вводить требования к приобретению или отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг, иных финансовых инструментов.

Некоторые полномочия Владимир Путин может делегировать правительству или Центральному Банку.

✔услуги, связанные с майнингом:

• и ряд других услуг, включая техобслуживание, менеджмент, бухгалтерское дело и рекламу.

Любое лицо в Канаде не может предоставлять услуги России или любому российскому лицу в отношении таких отраслей как:

• добыча нефти, природного газа, металлических руд, других полезных ископаемых,
• деятельность горно-вспомогательной службы,
• производство кокса и продуктов нефтепереработки,
• производство химикатов и химических продуктов.

---- Министерство финансов США запретило покупать российские ценные бумаги

Минфин США сообщил, что новые санкции Вашингтона против России запрещают покупку на вторичном рынке акций и облигаций, которые принадлежат российскому правительству и компаниям.

При этом американцы и американские компании могут владеть российскими активами или продавать их.

✔Ранее запрещалось приобретать российские ценные бумаги только на первичном размещении.

----Министерство финансов РФ, Центральный Банк и президент России смягчают валютный контроль

6.06 Минфин сделал послабление для экспортеров. Они снова могут зачислять экспортную валютную выручку на свои счета, открытые в зарубежных банках.
Этого нельзя было делать с 1 марта.

С 8.06 ЦБ повысил порог перевода средств за рубеж для физических лиц. Резиденты-физлица могут перевести с российского счета на свой зарубежный счет или другому лицу не более 150 000 долларов в течение календарного месяца.
Такой же порог задан для нерезидентов-физлиц из дружественных стран.

✔Ранее порог для резидентов и нерезидентов дружественных стран был 50 000 долларов.

--- - Райффайзенбанк и Тинькофф вводят комиссию за хранение валюты.

❗️ С 30.06 Райффайзенбанк будет брать комиссию за хранение валюты.
Это коснётся счетов в:
✅ долларах,
✅ евро,
✅ фунтах стерлингов,
✅ швейцарских франках,
✅ японских иенах.

Комиссия в размере 0,2% будет взиматься, с суммы, которая превышает 5 000 у.е. Для премиальных клиентов - более 50 000 у.е.

При совокупном остатке в одной валюте более 500 000 у. е. комиссия повысится до 0,5%.

При этом мера затрагивает только текущие валютные счета. Для валютных вкладов комиссия отсутствует.

С 23 июня Тинькофф банк также вводит комиссию за хранение валюты свыше 1000 у.е. Плата составит 1% в месяц и будет списываться ежедневно.

Мера коснётся валютных счетов в:
✅долларах,
✅евро,
✅фунтах стерлингов,
✅швейцарских франков.

Валюта на брокерских счетах тоже будет облагаться комиссией.

Кроме того, Тинькофф банк принудительно закроет накопительные счета в валюте. А средства переведёт на текущие банковские счета клиентов. Новые накопительные счета можно будет открывать только в рублях.

Также Тинькофф до 30 июня отменяет комиссию за SWIFT-переводы.

9 июня В.В.Путин поручил отменить требование экспортерам продавать экспортную выручку. Размер обязательной продажи будет определять правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Такое послабление значительно уменьшит объем продажи иностранной валюты экспортерами.

--- - Московская биржа запустит торги новыми валютами.

❗️ Директор департамента валютного рынка отметил, что у инвесторов есть интерес к следующим валютам:
✅армянский драм, узбекский сум и эмиратский дирхам.

После решения технических вопросов Мосбиржа запустит данными валютами.

Это произойдет в ближайшие месяцы.
У Мосбиржи на рассмотрении около 20 валют к возможному запуску. Чтобы запустить торги валютными парами, необходим регулярный спрос и предложение.

Это приведет к достаточной ликвидности в валюте.

--- - Amazon провёл сплит акций.

❗️ Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon провёл сплит акций в расчете 20 к 1.
Это уже четвёртое дробление акций компании со дня IРО 1997 года.
Последнее дробление проводилось 23 года назад.

✅3.06 в ходе торгов акции Amazon торговались по $2447. Инвесторы позитивно отреагировали на новость о дроблении. И уже 6 июня после сплита цена акции вырастала на более 5% до уровня $128,99.

Напомним, что ещё одна крупнейшая компания Аlрhabet проведёт дробление акций в расчете 20 к1 в июле 2022 года.

FXRB — фонд с рублевым хеджированием. Из-за резкой девальвации рубля возникли серьёзные убытки. Инвестиционный менеджер был вынужден распродать базовые активы внутри FXRB и покрыть убытки по контрактам валютного хеджирования.

Существенное обесценение российских еврооблигаций на фоне геополитического конфликта между Россией и Украиной;

Это произошло в марте, однако УК Finex сообщила об этом инвесторам только сейчас. Аналогичный фонд FXRU без хеджирования продолжает работать.

--- -Фонд FXRB от УК Finex больше не существует.

Фонд FXRB, в составе которого российские еврооблигации с рублёвым хэджем, ликвидирован. УК Finex распродала все активы внутри фонда, чтобы оплатить долги.

К такой ситуации привели два события, которые случились одновременно:

❗️Новый пакет санкций затронул:

✔Российскую нефть.

• Вводится частичное эмбарго на поставки нефти из России в страны ЕС. Теперь действует запрет на покупку 2/3 объёма нефти и нефтепродуктов, которые перевозят морским путём. При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу года эмбарго коснётся 90% поставок.

✔Сбербанк.

• Его отключают от системы SWIFT.

✔Российские СМИ.

• Трём российским СМИ запретили работу в ЕС.

✔Отдельных лиц.

• Против них ввели персональные санкции.

--- -Банки могут ввести отрицательные ставки по валютным вкладам.

Центральный Банк заявил, что в ближайшие годы снизится роль доллара и евро во всех аспектах экономической деятельности России.
Это связано с западными санкциями. А влияние валют дружественных стран, таких как юань, наоборот возрастёт.

В связи с этим Центральный Банк может разрешить российским банкам устанавливать отрицательные ставки по счетам в валюте.
Они распространятся только для юридических лиц в целях дедолларизации. Мера не коснётся вкладов физических лиц.

На текущий момент российские банки не могут брать с клиентов плату за размещение денег на депозитах.

Это негативно влияет на чистые процентные доходы Финансовых компаний. Их возможности генерировать прибыли снижаются.

----Freedom Holding уходит из России.

✔Freedom Holding покинет российский рынок из-за экономических санкций. На первом этапе покупателем станет Тимур Турлов - основной владелец компании. Он приобретëт российские дочерние компании Freedom Holding, включая брокерский бизнес и банк Фридом Финанс.

По словам Турлова, такое решение принято по нескольким причинам:

• Американским резидентам запрещено инвестировать в Россию;
• Действует большое число ограничений на сделки с недружественными нерезидентами.

✔На втором этапе сделки Турлов перепродаст бизнес. Предварительно следующем покупателем станет руководство брокера или банка Фридом Финанс. Также планируется провести ребрендинг.

----СПб Биржа заблокировала часть иностранных акций.

✔31 мая СПб Биржа по предписанию Центрального Банка заблокировала некоторые иностранные акции на счетах клиентов.
Мера касается акций с первичным листингом в США, которые учитываются на счетах расчетного депозитария СПБ Биржи Бест Эффортс Банк в Национальном Расчетном
Депозитарии (НРД). Это большинство акций популярных эмитентов с американских бирж NYSE и NASDAQ.
По заявлению СПб Биржи под вынужденную блокировку попало около 14% капитала клиентов от общего объёма. Список заблокированных бумаг размещён на сайте СПб Биржи.

Под обособление попадут:

• Ценные бумаги, которые были у инвесторов в портфелях на 27 мая;
• Проданные или купленные бумаги, которые поступят или спишутся в результате расчётов 31 мая и 1 июня.

✔Брокеры должны перевести заблокированные иностранные акции на неторговые счета и приостановить по ним биржевые операции. Они будут распределять обособленные акции между инвесторами пропорционально количеству бумаг каждого инвестора в общем количестве бумаг всех клиентов.

--- -Газпром остановил поставки газа в Нидерланды и Данию.

✔30 мая датская энергетическая компания Orsted сообщила, что будет оплачивать газ в евро и не будет переходить на оплату газа в рублях.
---Такое требование Россия ввела с 1 апреля для иностранных импортеров.

Orsted считает, что у компании нет юридических обязательств по контракту платить за поставки газа в рублях.

• 1 июня Газпром полностью остановил поставки газа датской компании Orsted.
• Теперь Дания будет закупать газ на европейском газовом рынке.

Ежегодно Дания закупает около 1,9 млрд кубометров российского газа.

Также 30 мая Нидерландская компания GasTerra отказалась рассчитываться за российский газ рублями.

• Газовый трейдер заявляет, что покупка газа за рубли может нарушить санкции ЕС.
• Также компания видит много финансовых и операционных рисков в новом варианте оплаты газа.

✔Газпром в свою очередь сообщил, что перестает поставлять газ Нидерландам с 31 мая 2022 года.
GasTerra не получит около 2 млрд куб. м. газа.

Такой объём поставок предполагался по контракту с Газпромом, который должен закончиться 1 ОКТЯБРЯ 2022 года.

--- -Правительство снизило требование по продаже валютной выручки до 50%

23 мая Правительство РФ одобрило предложение Минфина и Центрального Банка снизить уровень обязательной продажи российскими экспортёрами валютной выручки. Теперь они должны продавать в обязательном порядке на внутреннем рынке не 80%, а 50% выручки в иностранной валюте.

Минфин отмечает следующие причины послабления:
✔Стабилизация валютного курса рубля;
✔ Достаточный уровень ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.

✔Безудержное укрепление рубля.

• 25 мая рубль укрепился до 55,8 ₽ за 1 доллар впервые с 2018 года. Это ниже мартовских максимумов на 54%;

✔Устойчивое замедление инфляции.

• Это связано с сокращением потребительского спроса и кредитования розничных и корпоративных клиентов. В апреле инфляция достигла 17,8%, а на 20 мая уже замедлилась до 17,5%. По прогнозам Центрального Банка, в 2023 году годовая инфляция должна снизиться до 5%–7%. В 2024 году должна вернуться к целевому значению в 4%.

По итогам заседания ключевую ставку понизили вновь на 300 базисных пунктов – с 14% до 11%.

Следующее плановое заседание ЦБ должно состояться 10 июня 2022 года. Банк России не исключает дальнейшего понижения ключевой ставки на ближайшем заседании.

--- -США не продлили лицензию России на обслуживание внешнего долга.
Американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) отказалось продлевать лицензию России, по которой разрешалось оплачивать внешний долг в долларах.
Лицензия действовала до 25 мая 7:01 MCK.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия готова отвечать по своим долговым обязательствам в рублях. На данный момент другого способа нет.
При этом ближайший платёж по купонам в долларах - 27 мая.

Однако Минфин РФ заранее оплатил долг, пока лицензия действовала. Следующий платёж назначен на 23-24 июня.

---- 1 июня инвесторы вновь могут шортить ценные бумаги и покупать валюту с «плечом»

✔В марте, перед возобновлением торгов на бирже, Центральный Банк запретил открытие коротких позиций (шорт) по акциям и покупку валюты на заёмные средства.
Ограничение установили из-за повышенной волатильности на рынках в связи с обострением геополитической обстановки.

С 1 июня отменяются запреты на:

• Биржевые и внебиржевые сделки по короткой продаже ценных бумаг — шорт;
• Маржинальные сделки с валютой на бирже - лонг и шорт.

✔Банк России отменяет запреты из-за уменьшения волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов.
При этом ЦБ временно уменьшил размер кредитного плеча (заёмных средств), который брокер предоставляет инвесторам и трейдерам для необеспеченных сделок с активами.

Мера принята, чтобы защитить клиентов.
Период действия - с 1 июня по 31 декабря 2022 года.

----Мосбиржа может ввести отдельный режим торгов для нерезидентов.

✔С конца февраля активы нерезидентов на российском фондовом рынке заблокированы.
Власти ввели эти меры в рамках контроля капитала. Это был ответ России на беспрецедентно жёсткие санкции из-за начавшейся спецоперации в Украине.

✔В конце июня Московская биржа планирует организовать отдельный режим торгов для инвесторов-нерезидентов.

• У них появится возможность продавать и покупать российские ценные бумаги за рубли.

Возможно, торговля будет проходить на спецсчетах типа «С».
Ранее о таких возможностях говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

✔При этом нерезиденты по-прежнему не смогут выводить деньги за рубеж.
Средства от продажи можно будет перевести только на российские счета типа «С».

✔Брокеры уже готовят необходимые IT- разработки.

• Они позволят торговать в отдельном режиме инвесторам-нерезидентам между собой.

Российские клиенты не смогут участвовать в этих торгах. Сервисы запустятся после того, как их протестируют участники, согласуют и внесут необходимые изменения в нормативные документы и регламенты Московской биржи.

--- - Тинькофф банк подключает клиентам рассрочку без их согласия.

❗️ Клиенты Тинькофф-банка пожаловались на то, что им оформляли рассрочку автоматически.

• Подключение происходило после просмотра спецпредложения в мобильном приложении.
• При этом согласие клиента не требовалось.
• О новой услуге они узнавали только после совершения покупок.

В Тинькофф ответили, что это нововведение связано с тем, что многие пользователи забывали активировать спецпредложения. Поэтому они теряли возможность в них поучаствовать.

✔Также, по словам представителя банка, автоматическое подключение рассрочки доступно только для клиентов с кредитными картами.
Чтобы отключить рассрочку, необходимо связаться с банком в чате поддержки или по телефону.